Ny verifikation

För att skapa en ny verifikation klickar ni på fliken Bokföring i menyn och väljer alternativet Ny verifikation.

Först ska ni välja verifikationsserie, vilken serie beror på vad ni ska bokföra för något. Är ni osäkra så kan ni välja serie A - Allmänna verifikat.

När ni valt serie väljer ni bokföringsdatum. Därefter kan ni skriva en verifikationstext som påminner er om vad den här verifikationen avser, se Bild 1.

Bild 1. Tryck på bilden för att få den tydligare.

Om ni vill koppla ett underlag till verifikationen, exempel ett kvitto, klickar ni på dokumentikonen för att visa filhanteringsdialogen. I filhanteringsdialogen väljer ni redan uppladdade filer eller bläddra fram en fil från er dator.

Det går även bra att klicka på ett dokument som ligger i mappen Ej kopplade verifikationsunderlag som finns till höger om inmatningen. Klicka på ett dokumentnamn i listan för att koppla dokumentet samt även visa en förhandsgranskning av underlaget, se Bild 2

Bild 2. Tryck på bilden för att få den tydligare.

Nu ska ni välja vilket konto ni ska bokföra på. Ni kan manuellt skriva vilket bokföringskonto nu önskar bokföra på i rutan som finns under rubriken Konto eller så väljer ni att lista alla bokföringskonton genom att trycka på åtgärdsikonen som är markerad i Bild 3. När ni har valt ett bokföringskonto kommer det aktuella saldot för kontot att visas till höger på transaktionsraden, se Bild 3.

Ni kan själva välja om ni vill använda en transaktionstext eller dimensioner. Fyll därefter i beloppet i fältet Debet eller Kredit. När totalsumman balanserar kan verifikationen bokföras.

Bild 3. Val av konto visar kontots aktuella saldo

När ni har fyllt i alla fällt, klickar ni antingen på Bokför och ny om ni vill skapa ytterligare verifikationer eller så klickar ni på Bokför om ni är klara med bokföringen.

Om ni väljer Bokför så kan ni därefter välja att låsa verifikationen Lås och då kan ni inte göra några ändringar om ni inte väljer att låsa upp den igen, se Bild 4.

Bild 4. Slutför verifikationen.